Reference board · M&A sell-side / инвест-меморандум

Упаковка бизнеса на продажу
топовые референсы под мясокомбинат «Самирель»

Задача Рамиля — упаковать промышленный актив в презентацию на продажу инвестору. Ниже — проверенные топ-работы в трёх смежных форматах: недвижка (offering memorandum), M&A sell-side (CIM/тизер), промышленный/food company profile. Все ссылки живые, отобраны от сильного к слабому.

Что продаём — вводная

3,6 млрд ₽цена, без долгов
>2 млрд ₽выручка / год
30–50 тв сутки
~350SKU колбас
550сотрудников
55 000 м²здания / 2.5 га земли
40регионов сбыта
ООО «Самирель», халяль-мясокомбинат, Башкортостан (Туймазинский р-н, с. Зигитяк). 213 ед. оборудования (США/Германия/Австрия), клиенты — федеральные сети (Лента, Магнит, Перекрёсток, Ашан, Метро, К&Б). Марки «САВА», «Завтрак туриста», «Ферма». Продаётся предприятие целиком без обязательств. → нужен и короткий тизер (анонимный крючок), и полный инвест-меморандум.
01

Недвижка — offering memorandum

ближайший смежный формат

Продажа промышленного/коммерческого объекта целиком — по духу ближе всего к продаже завода как физического актива. Отсюда берём: аэросъёмку территории с выносками, чертёжные планы, финмодель, вес «институционального» документа.

01Industrial/Flex Office Portfolio — Offering MemorandumBehance + PDF

Rebecca Ganaway (USA). Прямое попадание — продажа промышленного портфеля целиком: кастомная аэросъёмка объектов + инфографика в едином языке.

Аэрофото территории с наложенными выносками (границы участка, площади, ж/д ветка, подъезды) — для комбината это карта площадки с корпусами и логистикой поверх съёмки с дрона.

02Commercial RE Offering MemorandumPDF · 20 стр

Subroto Sharma (@dizipath). Технический грид «архитектурной точности»: связка фото объекта + blueprint-план участка + цифры сделки.

Blueprint-схема footprint'а в чертёжном стиле рядом с реальным фото — инженерный план цехов/линий/холодильников = язык «серьёзного промышленного актива».

03Dexus — Information Memorandum / Asset SaleCoffee-table · 60 стр

Vanessa Hile (AU). Институциональный уровень — 60-страничный премиум-фолиант под продажу актива международным инвесторам. Вес документа = аргумент класса актива.

Full-bleed развороты (фото на весь разворот без полей): один герой-разворот на блок — территория / производство / логистика / финансы. Придаёт статус «актив за 3.6 млрд», а не «продаём складик».

04Real estate deck — Offering memorandumweb deck · 2025

Olga Morozova (Cyprus). Самый свежий и отполированный deck-формат: сильная сетка + числа как визуальный акцент. Эталон структуры слайдов, если пакуем в презентацию, а не в книгу.

Одна ключевая цифра = один экран, гигантским кеглем: «3.6 млрд ₽», «50 т/сутки», «55 000 м²» — а не мелкой таблицей.

05Robinson Centre IMPDF · 15 разворотов

Hongwen Chen (Singapore). Азиатская дисциплина верстки: строгий грид, дорогая сдержанная типографика, чистая работа с данными.

Монохром + один акцентный цвет на всех цифрах/графиках — читается «институционально», а не «рекламный буклет».

02

M&A sell-side — CIM / инвест-тизер

прямой формат сделки

То, чем инвестбанкиры реально продают компании. Отсюда берём структуру, подачу финансов (normalized EBITDA), раздел активов и оборудования, тизер-крючок до NDA.

066 реальных CIM в PDF + чеклистнастоящие документы

Brian DeChesare (ex-банкир). Не мокапы дизайнеров, а живые банкирские CIM с деал-логикой и подачей финансов. Эталон Executive Summary и Financial Performance.

Блок «Key Investment Highlights» на первом развороте — 4–6 буллетов-крючков: «№1 халяль-производитель региона», «выручка 2 млрд ₽», «контракты с федеральными сетями», «халяль + экспортный потенциал».

07Sample IM — реальный food-бизнес на продажуживой flipbook

Allbizsales. Прямой жанровый аналог — «пищевой бизнес на продажу» с полной канонической структурой: Exec Summary → SWOT → Assets → Financials → Sales Process.

Отдельный раздел Assets & Equipment с полным инвентарём + нормализованная прибыль (EBITDA с add-backs). Для комбината — витрина линий, холодильных мощностей, автопарка, недвижимости с оценкой: это и есть цена 3.6 млрд.

08Waveup — CIM design (ex-Lazard/JPM)портфолио + структура

Профильная M&A-студия. Индустриальный стандарт «30–80 стр CIM под NDA» + точный состав финразделов (history + projections, working-capital bridge, capex).

Секция Operations & Supply Chain отдельным блоком — козырь комбината: сырьевая база, логистика, мощность в тоннах, загрузка, география сбыта на карте.

09Premium Investment Deck — FarmlandBehance · инвест-дек

Sofya Walsh (Prague). Лучший референс «сложный инвест-тезис → чистый editorial-нарратив» через data-viz. Ближайший по промышленно-сырьевому тону (агро ≈ мясо).

Financial storytelling — не таблицы, а рост выручки как визуальная история (крупная цифра + один график на разворот). Динамика 2 млрд с разбивкой по каналам сбыта одним инфографиком.

10Wigan Warriors — IM (продажа предприятия)Behance · IM

Beatriz Lopez (UK). Редкий пример IM для продажи операционного бизнеса с брендом — как совместить финансы, активы, brand equity и «opportunity».

Слайд Brand & Market Position — халяль-репутацию и марки подать как нематериальный актив, повышающий цену (доля рынка, лояльность сетей).

11Adeem Retaj — Investment Teaser Bookletкороткий тизер

Sharafudheen Machingal (Jeddah). Пример именно тизера — короткого крючка на 1–4 стр, который рассылают до NDA.

Одностраничный анонимный teaser: «ведущий халяль-мясокомбинат, Приволжье РФ» + только хайлайты (выручка, EBITDA, мощность, цена/структура, контакт). Рассылается широко без раскрытия имени.

03

Промышленный / food company profile

как показать производство

Как красиво подать цеха, оборудование, мощности, продукт и халяль-качество — не удешевив и не оттолкнув. Ключ — премиальный фотостиль (см. блок ниже).

12MIRATORG — brand deck крупнейшего мясопроизводителя РФBehance · 30K

Sergey Popkov и др. (Москва). Прямой референс по смыслу: российский мясной холдинг подан премиально, а не «пищёвкой». Мясо = luxury-продукт.

Чёрно-красная база + студийное мясо на тёмном фоне (стейк, макро мраморности) — продукция смотрится дорого, а не отталкивающе. Главный приём всей презы.

13Almarai — Integrated Annual Reportмикросайт + PDF

Крупнейшая вертикально-интегрированная food-компания MENA. Эталон подачи МОЩНОСТЕЙ и интеграции инвестору: сегменты, крупные числа, география, dark-mode, инвесторский тон.

«Сегмент = разворот с большим числом + производственным фото + иконостасом метрик». Для комбината — разворот на цех/линию с ключевой цифрой (т/сутки, SKU, м²).

14Foodstuff Factory Company Profile (Qotuf)company profile PDF

Pixell Path. Профиль пищевого ЗАВОДА: кастомные иконки + инфографика мощностей, чистые развороты, консистентная сетка. Ровно тот класс документа.

Система кастомных иконок под процессы завода (приёмка → фарш → термокамера → упаковка → логистика) — цепочка вместо стены текста.

15ITQAN — Fresh & Premium Food brochureB2B / экспорт

Shereen Samir (Cairo). Подача линейки + «global standards / corporate credibility» под международную B2B-аудиторию — то, что нужно комбинату с прицелом на сети/экспорт.

Отдельный credibility-разворот «сертификации»: халяль-знак + ГОСТ/ISO/HACCP как иконостас доверия для инвестора и сетей.

16Luxury Company Profileкаркас верстки

Pixell Path. Мастер-класс по «дорогому» ощущению: воздух, рафинированная типографика, элегантная иерархия — скелет, который держит инвест-документ солидным.

Воздух + крупная типографика заголовков разделов + сдержанная палитра — каркас, в который заворачиваешь мясной контент, чтобы не сползти в «мясной ларёк».

04

Каноническая структура меморандума

скелет нашей презы

Консенсус реальных CIM (M&I / Waveup / food-IM) — база, на которую ляжет дизайн из референсов выше. Тизер = сжатый анонимный экстракт разделов 02, 10, 12 на одну страницу.

Титул + NDAимя объекта, геройское фото, «Confidential»
Executive SummaryKey Investment Highlights — 4–6 крючков
Company Overviewистория, что производим
Products~350 SKU, халяль-сертификация
Market & Industryобъём рынка халяль, доля, тренды
Operations & Supply Chainмощность т/сутки, сырьё, логистика
Assets & Equipment213 ед., недвижимость, автопарк — с оценкой
Sales & Distribution40 регионов, федеральные сети, клиентская база
Management & Orgкоманда, оргструктура, 550 чел.
Financials3–5 лет history + прогноз, normalized EBITDA
Growth Opportunitiesэкспорт, расширение линий, 2 га под развитие
Transaction Overview3.6 млрд ₽, что входит, процесс сделки
05

Фотостиль мясного производства

чтобы не дёшево и не отталкивающе

Мясо — рискованная категория: сырьё крупным планом отпугивает инвестора. Визуальный язык решает восприятие цены.

Делаем

  • Тёмная база — чёрный/угольный/бордо. Мясо на тёмном = премиум-объект.
  • Продукт как luxury still-life — готовая колбаса/деликатес в разрезе, студийный свет, макро текстуры.
  • Цеха = чистая сталь + люди в форме — нержавейка, оператор у линии, холодный свет с тёплым акцентом = технологичность и гигиена.
  • Оборудование героизировать — крупный план линии с малой ГРИП, как снимают премиум-технику. Это капитал для инвестора.
  • Единый цветокор через все фото — один пресет.
  • Цифры как герой — 550 / 350 / 55 000 м² крупной типографикой.

Стоп-лист

  • Сырое мясо / туши крупным планом, кровь, разделка.
  • Красный «мясной» глянец на белом — ассоциация с прилавком.
  • Белые «медицинские» фоны цехов — удешевляют.
  • Пустой цех — мёртво; нужен человек для масштаба.
  • Сток-фото улыбающихся людей, clipart-иконки.
  • Vintage-декор и разнобой фотостиля — первый признак дешёвого профиля.